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Vater und der erwachsene Sohn lehnen sich auf eine Mauer am Strand. Der Vater schaut aufs Meer und der Sohn blickt ihn an.

Generationenmanagement

Wir finden gemeinsam mit Ihnen Antworten auf die nachfolgenden Fragen, so dass Sie sicher sein können, dass Ihr Generationenmanagement optimal aufgestellt ist:

  • Wie sähe es heute aus, wenn Ihnen gestern etwas zugestoßen wäre?
  • Wer vertritt Sie im Falle einer plötzlich auftretenden ernsthaften Erkrankung? Wie können Sie frühzeitig Vollmachten für unvorhersehbare Fälle vergeben?
  • Wie können Sie frühzeitig sicherstellen, dass die Personen (z.B. Ihre Kinder) Ihre Vermögensnachfolge antreten können, die Sie sich als Erben wünschen? Welche Probleme können auftreten? Wie können Sie diese umgehen?
  • Wie regeln Sie Ihren digitalen Nachlass optimalerweise? Wie soll mit Ihren digitalen Daten (z.B. Profile im Netz, Accounts, Websites, E-Mail-Accounts und elekronische Postfächer usw.) verfahren werden? Wer kümmert sich darum?
  • Ist eine gemeinnützige Stiftung auch für Sie eine sinnvolle und gute Möglichkeit zum dauerhaften Erhalt Ihres Lebenswerkes?
Generationenberatung als Haus dargestellt mit den Handlungsfeldern Vermögen sichern, Handlungsfähigkeit sichern, Nachfolge regeln

Generationenberatung

Für alle Fälle

Wir halten eine gezielte, individuelle Vorsorge für Notfälle für sehr wichtig.

Im Rahmen unserer professionellen Generationenberatung harmonisieren wir gerne Ihre finanzielle Vorsorge und Ihre rechtliche Vorsorge auf Basis Ihrer persönlichen Wünsche. Hieraus resultiert Ihre persönliche Vorsorge- und  ermögensnachfolgeplanung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist. Dafür stehen wir mit unseren kompetenten Netzwerkpartnern.

Lebenswerk bewahren und sichern

Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind

Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten

Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK um:

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Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
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Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
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Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen